Unser strukturierter Beratungsprozess
Schritt für Schritt erklärt
Unsere Methodik vereint persönliche Analyse und transparente Kommunikation. Sie stehen mit Ihren Anliegen im Mittelpunkt – individuelle Zielsetzungen, Potenzialermittlung und klare Handlungsempfehlungen bilden dabei das Fundament unseres Vorgehens.
Das Team für Ihre Ziele
Thomas Berger
Fachberater Finanzplanung
Thomas Berger begleitet Mandanten bei der Entwicklung nachhaltiger Planungsstrategien. Mit langjähriger Erfahrung legt er besonderen Wert auf eine strukturierte Vorgehensweise und legt seinen Fokus auf eine individuelle, verständliche Betreuung.
Annika Weiss
Persönliche Ansprechpartnerin
Annika Weiss koordiniert Beratungstermine und betreut die Kommunikation mit Klientinnen und Klienten. Ihre besondere Stärke liegt in der empathischen Erfassung individueller Ziele und der effizienten Organisation des Ablaufs.
Johannes Lüders
Beratung & Qualitätsmanagement
Johannes Lüders gewährleistet einen reibungslosen Ablauf von der Analyse bis zur Schlussbesprechung. Er sorgt für die Einhaltung höchster Standards und kontrolliert kontinuierlich die Qualität der beratenen Leistungen.
Unser Ablauf im Überblick
Jeder Schritt ist darauf ausgelegt, Ihre individuellen Anforderungen präzise und verständlich umzusetzen – vom Erstgespräch bis zur finalen Empfehlung.
Unverbindliche Bedarfserfassung
Individuelle Analyse Ihrer Situation
Zieldefinition gemeinsam formulieren
Maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen
Umsetzung und Kontrolle der Ergebnisse
Vergleich der Beratungsansätze
Transparente Vorteile unseres Konzepts – fair und nachvollziehbar
Unsere analytische Vorgehensweise und umfassende Betreuung gewährleisten Klarheit und Vertrauen über den gesamten Beratungsprozess hinweg.
pelrionvaxa Finanzplanung
Individuelle Betreuung und strukturierte Analyse
Traditionelle Anbieter
Standardisierte Verfahren und weniger Flexibilität
Verständliche Beratung
Einfach nachvollziehbare Empfehlungen
Transparente Prozesse
Offenes Vorgehen und klare Abläufe
Individuelle Analyse
Maßgeschneiderte Auswertung im Fokus
Diskretion
Vertraulicher Umgang mit Daten